Clientes y Contratistas

Antes de crear tu primera cotización, necesitas tener tus contactos organizados. En Calculao hay dos directorios de contactos:

• Clientes — las personas o empresas a quienes les cotizas y facturas.
• Contratistas — los proveedores, empresas o subcontratistas con quienes trabajas.

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1. Clientes

Ver el listado de clientes

1. En el menú, haz clic en Clientes.
2. Vas a ver una vista de tarjetas con todos tus clientes, mostrando: nombre, tipo (persona o empresa), RNC, teléfono, correo, ciudad y fecha de creación.
3. Puedes buscar por nombre, filtrar por tipo (persona / empresa) y ordenar los resultados.

Crear un cliente nuevo

1. Desde Clientes, haz clic en Nuevo cliente (botón en la parte superior derecha).

2. Completa el formulario:

   Tipo de cliente (requerido)

   • Persona — una persona física (trabajador autónomo, particular).
   • Empresa — una persona jurídica (empresa, sociedad, organización).

   Según el tipo que elijas, el formulario muestra campos distintos:

   Si es Persona:

   • Nombre (requerido) — nombre completo del cliente.
   • Teléfono — número de contacto.
   • Correo — dirección de email.
   • Dirección — dirección física completa.
   • Ciudad — selecciona de la lista.

   Si es Empresa:

   • Nombre comercial (Razón Social) (requerido) — nombre oficial de la empresa.
   • RNC — Registro Nacional del Contribuyente (número fiscal de la empresa).
   • Teléfono — número de contacto.
   • Correo — dirección de email.
   • Dirección — dirección física completa.
   • Ciudad — selecciona de la lista.

3. Haz clic en Crear cliente.

Editar un cliente

1. Desde la lista, busca el cliente y haz clic en Editar cliente (o en el ícono de edición).
2. Modifica los campos que necesitas.
3. Haz clic en Actualizar cliente.

Ver el perfil de un cliente

Haz clic en Ver o en el nombre del cliente. El perfil muestra todos sus datos y, más abajo, la lista de proyectos asociados a ese cliente.

Crear un proyecto directamente desde el cliente

Desde el perfil del cliente, puedes iniciar un proyecto nuevo sin tener que ir a otra sección. Haz clic en Nuevo proyecto y el cliente quedará preseleccionado automáticamente.

Eliminar un cliente

Puedes eliminar un cliente desde la lista haciendo clic en Eliminar cliente.

Atención: Eliminar un cliente es una acción permanente. También se eliminan todos los proyectos y datos asociados. Para confirmar, la app te pide que escribas una frase de confirmación exacta.

Límites del plan gratuito

En el plan gratuito puedes crear hasta un número limitado de clientes. Si alcanzas el límite, la app te avisa y te ofrece mejorar el plan.

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2. Proyectos de Clientes (vista rápida)

Desde el menú, Proyectos de Clientes te muestra todos tus proyectos en una sola vista, con el cliente asociado en cada fila. Es útil para tener una panorámica rápida de actividad, fechas y documentos por proyecto.

Puedes filtrar por nombre del proyecto o cliente, y ver el rango de fechas de cada proyecto.

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3. Contratistas

Los Contratistas son los proveedores, empresas o subcontratistas con quienes trabajas: el proveedor de materiales, la empresa de logística, el subcontratista que hace una parte específica del trabajo.

En el menú aparecen como Contratistas (antes llamados “Proveedores” en versiones anteriores).

Ver el listado de contratistas

1. En el menú, haz clic en Contratistas.
2. La tabla muestra: nombre, alias, categoría, ciudad, teléfono, correo y un menú Acciones en cada fila.
3. Puedes buscar por nombre o filtrar por categoría.

Crear un contratista

1. Haz clic en Nuevo contratista.
2. Completa el formulario — sección Información del contratista:
   • Nombre (requerido) — nombre de la empresa o persona. Ej.: ACME Inc.
   • Tipo de documento (requerido) — elige si el contratista usa RNC o Cédula.
   • Número de documento (requerido) — ingresa el número que corresponda al tipo elegido.
   • Alias — nombre corto para identificarlo rápido. Ej.: ACME. Debe ser único.
   • Categoría — clasificación del contratista. Puedes crear categorías nuevas (ver abajo).
   • Correo electrónico — email de contacto.
   • Teléfono — número de contacto.
   • Ciudad — ciudad donde opera.
   • Dirección — dirección física.
   • Descripción — notas sobre este contratista (qué hace, condiciones de trabajo, etc.).
3. Haz clic en Crear contratista.

Editar o eliminar un contratista

Desde el menú Acciones de la fila o desde el detalle del contratista, encuentras Ver, Editar y Eliminar.

Para eliminar, confirma la acción cuando la app te lo pregunte.

Gestionar categorías de contratistas

Desde Contratistas, busca el botón Gestionar categorías. Ahí ves un formulario para crear categorías y una tabla con menú Acciones para ver, editar o eliminar cada una. Puedes usar categorías como “Materiales”, “Transporte”, “Instalaciones”, etc.

Límites del plan gratuito

En el plan gratuito puedes crear hasta un número limitado de contratistas.

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Próximos pasos

Con clientes y contratistas cargados, estás listo para crear tu primera cotización.

Continúa con 04 — Cotizaciones.