Documentación

Clientes y Contratistas

Antes de crear tu primera cotización, necesitás tener tus contactos organizados. En Calculao hay dos directorios de contactos:

  • Clientes — las personas o empresas a quienes les cotizás y facturás.
  • Contratistas — los proveedores, empresas o subcontratistas con quienes trabajás.

1. Clientes

Ver el listado de clientes

  1. En el menú, hacé clic en Clientes.
  2. Vas a ver una tabla con todos tus clientes, mostrando: nombre, tipo (persona o empresa), RNC, teléfono, correo, ciudad y fecha de creación.
  3. Podés buscar por nombre, filtrar por tipo (persona / empresa) y ordenar los resultados.

Crear un cliente nuevo

  1. Desde Clientes, hacé clic en Nuevo cliente (botón en la parte superior derecha).

  2. Completá el formulario:

    Tipo de cliente (requerido)

    • Persona — una persona física (trabajador autónomo, particular).
    • Empresa — una persona jurídica (empresa, sociedad, organización).

    Según el tipo que elijas, el formulario muestra campos distintos:

    Si es Persona:

    • Nombre (requerido) — nombre completo del cliente.
    • Teléfono — número de contacto.
    • Correo — dirección de email.
    • Dirección — dirección física completa.
    • Ciudad — seleccioná de la lista.

    Si es Empresa:

    • Nombre comercial (Razón Social) (requerido) — nombre oficial de la empresa.
    • RNC — Registro Nacional del Contribuyente (número fiscal de la empresa).
    • Teléfono — número de contacto.
    • Correo — dirección de email.
    • Dirección — dirección física completa.
    • Ciudad — seleccioná de la lista.

  3. Hacé clic en Crear cliente.

Editar un cliente

  1. Desde la lista, buscá el cliente y hacé clic en Editar cliente (o en el ícono de edición).
  2. Modificá los campos que necesitás.
  3. Hacé clic en Actualizar cliente.

Ver el perfil de un cliente

Hacé clic en Ver o en el nombre del cliente. El perfil muestra todos sus datos y, más abajo, la lista de proyectos asociados a ese cliente.

Crear un proyecto directamente desde el cliente

Desde el perfil del cliente, podés iniciar un proyecto nuevo sin tener que ir a otra sección. Hacé clic en Nuevo proyecto y el cliente quedará preseleccionado automáticamente.

Eliminar un cliente

Podés eliminar un cliente desde la lista haciendo clic en Eliminar cliente.

Atención: Eliminar un cliente es una acción permanente. También se eliminan todos los proyectos y datos asociados. Para confirmar, la app te pide que escribas una frase de confirmación exacta.

Límites del plan gratuito

En el plan gratuito podés crear hasta un número limitado de clientes. Si alcanzás el límite, la app te avisa y te ofrece mejorar el plan.

2. Proyectos de Clientes (vista rápida)

Desde el menú, Proyectos de Clientes te muestra todos tus proyectos agrupados por cliente. Es útil para tener una vista panorámica de en qué proyectos está involucrado cada cliente.

Podés filtrar por nombre del proyecto o cliente, y ver el rango de fechas de cada proyecto.

3. Contratistas

Los Contratistas son los proveedores, empresas o subcontratistas con quienes trabajás: el proveedor de materiales, la empresa de logística, el subcontratista que hace una parte específica del trabajo.

En el menú aparecen como Contratistas (antes llamados “Proveedores” en versiones anteriores).

Ver el listado de contratistas

  1. En el menú, hacé clic en Contratistas.
  2. La tabla muestra: nombre, alias, categoría, ciudad, teléfono, correo y acciones.
  3. Podés buscar por nombre o filtrar por categoría.

Crear un contratista

  1. Hacé clic en Nuevo contratista.
  2. Completá el formulario — sección Información del contratista:
    • Nombre (requerido) — nombre de la empresa o persona. Ej.: ACME Inc.
    • Alias — nombre corto para identificarlo rápido. Ej.: ACME. Debe ser único.
    • Categoría — clasificación del contratista. Podés crear categorías nuevas (ver abajo).
    • Correo electrónico — email de contacto.
    • Teléfono — número de contacto.
    • Ciudad — ciudad donde opera.
    • Dirección — dirección física.
    • Descripción — notas sobre este contratista (qué hace, condiciones de trabajo, etc.).
  3. Hacé clic en Crear contratista.

Editar o eliminar un contratista

Desde la lista o el detalle del contratista, encontrás los botones Editar y Eliminar.

Para eliminar, confirmá la acción cuando la app te lo pregunte.

Gestionar categorías de contratistas

Desde Contratistas, buscá el botón Gestionar categorías. Podés crear, editar y eliminar las categorías que usás para clasificar tus contratistas (por ejemplo: “Materiales”, “Transporte”, “Instalaciones”, etc.).

Límites del plan gratuito

En el plan gratuito podés crear hasta un número limitado de contratistas.

Próximos pasos

Con clientes y contratistas cargados, estás listo para crear tu primera cotización.

Continuá con Cotizaciones.