Primeros pasos en Calculao

Bienvenido a Calculao. Esta guía te lleva desde crear tu cuenta hasta tener tu equipo configurado y listo para trabajar. Sigue los pasos en orden y en 15 minutos vas a estar operativo.

1. Crear tu cuenta

Abre tu navegador y entra a www.calculao.com.
Haz clic en Registrarse.
Completa el formulario:
- Correo electrónico — la dirección con la que vas a ingresar todos los días.
- Contraseña — elige una contraseña segura.
- Confirmación de contraseña — escríbela de nuevo para confirmar.
- Código de invitación (opcional) — si alguien te invitó a la plataforma, pega aquí el código que te mandaron. Si llegaste por tu cuenta, déjalo en blanco.
Haz clic en Registrarse.

Si todo está bien, quedas dentro de la app automáticamente. Si ves un mensaje que dice “Se ha enviado un mensaje con un enlace de confirmación a tu correo electrónico”, revisa tu bandeja de entrada, encuentra el correo de Calculao y haz clic en el enlace para activar tu cuenta.

2. La pantalla principal: el Panel

Cuando entras, la primera pantalla que ves es el Panel de Control Financiero. Acá vas a encontrar un resumen de toda tu actividad:

Pulso de flujo de caja — ingresos vs. gastos de los últimos 30 días.
Presupuestos pendientes — cotizaciones que todavía no fueron cobradas.
Próximas a vencer — facturas o cuentas por pagar que vencen pronto.
Vista de crecimiento — proyectos y clientes de los últimos 3 meses.
Actividad reciente — los últimos cambios en la cuenta.

No te preocupes si todo aparece vacío al principio: se va llenando a medida que cargas datos.

Además, si quieres una guía corta para arrancar, abre Getting Started desde el dashboard o desde el pie de página. Ahí tienes el mismo flujo resumido en pasos para volver cuando necesites retomar el orden.

3. El menú de navegación

El menú lateral izquierdo te da acceso a todas las secciones. Estas son las principales:

Sección	Para qué sirve
Panel	Dashboard financiero, resumen general
Clientes	Tus clientes (personas o empresas)
Proyectos de Clientes	Ver todos los proyectos agrupados por cliente
Cotizaciones	Cotizaciones de precio enviadas a clientes
Presupuestos	Hub de facturación: presupuestos simples y complejos
Transacciones	Registro completo de ingresos y gastos
Ingresos	Vista filtrada solo de ingresos
Gastos	Vista filtrada solo de gastos
Partidas/Precios	Tu catálogo de plantillas de precios analizados
Mano de Obra	Las personas o equipos que contratas
Contratistas	Proveedores y empresas con quienes trabajas
Mis Servicios	Servicios que ofreces (usados en cotizaciones)
Plantillas (Comunidad)	Catálogo comunitario de precios compartidos
Calculadoras	Calculadoras técnicas (concreto, refuerzo, etc.)
Miembros del Equipo	Usuarios que forman parte de tu equipo
Ajustes del Equipo	Configuración general del equipo
Invitar y Ganar	Programa de referidos y créditos

4. Configurar tu equipo

Al registrarte, Calculao crea automáticamente un equipo a tu nombre. El equipo es el contenedor de todos tus datos: clientes, proyectos, presupuestos, finanzas. Todo vive dentro del equipo.

4.1 Ajustes del equipo

En el menú, haz clic en Ajustes del Equipo.
Verás cuatro pestañas:

Identidad comercial Configura cómo se identifica tu equipo:
- Nombre del equipo — el nombre interno que ven todos los miembros.
- Si activas la opción “Este equipo representa una empresa”, aparecen campos adicionales:
  - Nombre legal de la empresa
  - Nombre comercial (público) — si lo definís y activas “Usar nombre comercial públicamente”, reemplaza el nombre del equipo en el selector.
  - RNC / Identificación fiscal — tu número de registro fiscal.
  - País — usado para validar el formato del RNC.
  - Logotipo — imagen de tu empresa.
Visibilidad de módulos (plan de pago) Controla qué secciones del menú puede ver cada rol del equipo.

Seguridad (plan de pago) Ajustes avanzados de acceso y seguridad.

Resumen Información de tu plan actual: asientos disponibles, funciones incluidas.
Haz clic en Guardar cambios cada vez que modifiques algo.

Plan gratuito: Solo puedes editar el nombre del equipo. Los campos de identidad comercial (RNC, logo, país) y las demás pestañas están disponibles en los planes de pago.

5. Invitar miembros al equipo

Si trabajas con otras personas —socios, empleados, un contador— puedes invitarlas para que accedan a Calculao con su propia cuenta.

Haz clic en Miembros del Equipo en el menú.
Vas a ver la lista de personas que ya están en el equipo.
Busca el botón para invitar (generalmente etiquetado Invitar miembro o similar).
Ingresa el correo electrónico de la persona y selecciona el rol que va a tener.
La persona recibe un correo con un enlace. Al hacer clic, puede aceptar o rechazar la invitación.

Invitaciones pendientes: Si alguien no aceptó todavía, vas a ver la invitación en la lista. Desde ahí puedes reenviarle el correo o cancelar la invitación si ya no es necesaria.

Importante: La cantidad de miembros que puedes invitar depende de tu plan. El plan gratuito tiene límites de asientos.

6. Los roles del equipo

Los roles determinan qué puede hacer cada persona. Calculao tiene tres roles base:

Rol	Descripción
Dueño (Owner)	Acceso total. Solo puede haber uno por equipo. Puede transferir la propiedad a otro miembro.
Administrador	Puede gestionar miembros, configuración y todos los datos del equipo.
Miembro	Acceso estándar. El administrador puede ajustar qué módulos ve y usa.

En planes de pago puedes crear roles personalizados desde Ajustes del Equipo → Roles, con permisos a medida para cada función de tu organización.

Transferir la propiedad del equipo: Desde Miembros del Equipo, en las acciones del miembro deseado, encuentras la opción para transferirle el control del equipo. Esta acción es permanente a menos que el nuevo dueño la revierta.

7. Tu perfil personal

Cada usuario tiene un perfil individual, independiente del equipo.

Haz clic en tu nombre o avatar (esquina superior o menú lateral).
Encuentras dos secciones:
- Ajustes de cuenta — cambia tu correo electrónico y contraseña.
- Ajustes de perfil — actualiza tu nombre y foto.
Guarda los cambios.

8. Cambiar entre equipos

Si pertenecés a más de un equipo (por ejemplo, tu empresa y el equipo de un cliente), puedes cambiar entre ellos fácilmente.

Busca el selector de equipos en la parte superior del menú lateral. Haz clic en el nombre del equipo activo y vas a ver la lista de equipos disponibles. Selecciona el que quieres usar.

Cada equipo tiene sus datos completamente separados. Clientes, proyectos y finanzas de un equipo no se mezclan con los de otro.

Próximos pasos

Con tu cuenta creada y el equipo configurado, el siguiente paso es armar tu catálogo de precios para poder cotizar rápido y con precisión.

Continúa con 02 — Catálogo y Comunidad.