Facturación (Presupuestos)

En Calculao, los documentos de cobro se llaman Presupuestos (no “facturas” en la terminología de la app). Hay dos tipos: el Presupuesto Simple para cobros directos, y el Presupuesto Complejo para trabajos con múltiples secciones o etapas.

Accedes a ambos desde el Hub de Presupuestos: en el menú, haz clic en Presupuestos.

El Hub de Presupuestos

El hub es una pantalla unificada donde ves todos tus presupuestos simples y complejos en un solo lugar.

Barra de búsqueda — busca por cliente o referencia.
Filtros — filtra por tipo (Simple / Complejo / Todos), estado, cliente, proyecto y fechas de creación.
Estado — Borrador, Enviado, Aprobado, Pagado, Vencido, Cancelado.
Tipo — Simple o Complejo.
El hub sirve para analizar y filtrar. La creación vive dentro de cada proyecto.

1. Presupuesto Simple

El presupuesto simple es ideal para cobros directos: una lista de ítems con su precio, impuesto y total. Funciona de manera similar a una cotización, pero representa el cobro formal.

Crear un Presupuesto Simple

Abre el proyecto correspondiente y haz clic en Nuevo presupuesto.
Completa el formulario:
- Cliente y Proyecto ya vienen definidos por el contexto del proyecto.
- Fecha de vencimiento — hasta cuándo aplica el presupuesto.
- Notas — texto que aparece en el documento impreso. Puedes usar plantillas para no repetirte.
Guarda. El presupuesto se crea en estado Borrador.

Agregar ítems al Presupuesto Simple

Dentro del presupuesto, busca la sección de ítems y haz clic en Agregar ítem de presupuesto.

Tienes las mismas opciones que en una cotización:

Usar plantilla — busca el alias de una plantilla del catálogo.
Crear y guardar — crea el ítem y guardalo como plantilla al mismo tiempo.
Agregar sin guardar — ítem de uso único.

Para cada ítem completas: Descripción, Cantidad, Precio unitario y Tasa de impuesto.

Aprobar un Presupuesto Simple

Cuando el presupuesto está listo para enviar al cliente, cambia su estado con el botón Aprobar (en las acciones del presupuesto).

Los estados posibles son: Borrador → Aprobado → Enviado → Pagado.

2. Presupuesto Complejo

El presupuesto complejo está diseñado para trabajos que se organizan en secciones (por ejemplo: “Fundaciones”, “Estructura”, “Acabados”). Cada sección tiene sus propios ítems con descripción, cantidad, precio unitario, impuesto y subtotal.

Es el tipo de presupuesto más usado en construcción y obras por partidas.

Crear un Presupuesto Complejo

Abre el proyecto correspondiente y haz clic en Nuevo presupuesto complejo.
Completa el encabezado:
- Cliente y Proyecto vienen fijados por el proyecto desde donde lo creaste.
- Fecha de vencimiento (opcional) — la app marca automáticamente los vencidos y los que vencen hoy.
- Notas (opcional) — términos o detalles para el cliente. Aparecen en el presupuesto impreso.
Haz clic en Crear presupuesto. La app te lleva directamente al editor donde puedes agregar secciones e ítems.

Editar el encabezado

Desde la vista de edición del presupuesto, siempre puedes modificar el encabezado (cliente, fecha de vencimiento, notas) con el botón Guardar encabezado del presupuesto.

Agregar secciones

En el editor, haz clic en Agregar sección.
Ingresa el título de la sección (por ejemplo: “Excavación y movimiento de tierra”).
Guarda la sección.

Puedes tener tantas secciones como necesitas. Cada sección aparece en el índice lateral (Secciones) para navegar rápido. También puedes Contraer todo / Expandir todo para ver el resumen.

Agregar ítems a una sección

Dentro de la sección, haz clic en Agregar ítem.
Completa los datos del ítem:
- Descripción — qué incluye el ítem.
- Cantidad (Cant.) — cuántas unidades.
- Precio unitario — el precio por unidad.
- Impuesto — porcentaje de ITBIS aplicable.
El Subtotal de la línea se calcula automáticamente.

Los totales se actualizan automáticamente

La barra de resumen inferior muestra en tiempo real:

Subtotal — suma de todas las líneas de todas las secciones.
Impuesto — ITBIS calculado.
Total — el monto final.

Ver el presupuesto completo

Haz clic en Ver (o en el botón de vista previa) para ver el presupuesto tal como lo va a ver el cliente, con todas las secciones y totales.

Descargar o imprimir el PDF

Desde la vista del presupuesto, usa los botones:

Descargar PDF — genera y descarga el documento.
Imprimir — abre el diálogo de impresión del navegador.

Estados del Presupuesto Complejo

Estado del badge	Qué significa
Sin fecha de vencimiento	No se definió fecha de vencimiento
Al día	La fecha de vencimiento aún no llegó
Próxima a vencer	Vence pronto
Vencido	Pasó la fecha de vencimiento

Diferencias entre Cotización y Presupuesto

	Cotización	Presupuesto Simple	Presupuesto Complejo
Propósito	Propuesta de precio al cliente	Cobro formal por ítems	Cobro formal por secciones
Flujo de estados	Borrador → Enviada → Aceptada/Rechazada	Borrador → Aprobado	Creado → en uso inmediato
Estructura	Lista plana de ítems	Lista plana de ítems	Secciones con ítems
Conversión	Se puede convertir en presupuesto	—	—
Mejor para	Presentar precio antes de cerrar el trato	Cobros directos simples	Obras y trabajos por etapas

Próximos pasos

Con los presupuestos emitidos, aprende a registrar todos los movimientos de dinero.

Continúa con 07 — Finanzas y Transacciones.