Proyectos y Tareas

Los Proyectos en Calculao te ayudan a organizar el trabajo que vas a ejecutar para cada cliente: cronogramas, fases, tareas, y los ingresos y gastos asociados. Además, Calculao tiene un tablero tipo Kanban (llamado Tablero) para gestionar las tareas del equipo de forma visual.

1. Proyectos

¿Qué es un proyecto?

Un proyecto está siempre asociado a un cliente. Sirve para agrupar todo lo que tiene que ver con un trabajo específico: la cotización que lo originó, los presupuestos emitidos, las transacciones de ingresos y gastos, el cronograma de fases y tareas.

Ver los proyectos de un cliente

En el menú, hacé clic en Proyectos de Clientes.
Vas a ver todos los proyectos de todos tus clientes, con: nombre del proyecto, cliente, fechas de inicio y fin, y estado (En curso o Completado).
También podés acceder a los proyectos de un cliente específico desde su perfil: Clientes → clic en el cliente → sección de proyectos.

Crear un proyecto

Desde Proyectos de Clientes, hacé clic en Nuevo proyecto.
O desde el perfil de un cliente, hacé clic en Nuevo proyecto — el cliente queda preseleccionado.
Completá el formulario:
- Nombre (requerido) — nombre del proyecto. Debe ser único por cliente.
- Cliente (requerido) — el cliente asociado.
- Descripción — descripción del trabajo a realizar.
- Fecha de inicio — cuándo comienza el proyecto.
- Fecha de fin — cuándo está previsto que termine. Debe ser igual o posterior a la fecha de inicio.
Hacé clic para guardar.

Plan gratuito: Podés crear hasta un número limitado de proyectos por cliente.

Ver el detalle de un proyecto

Al abrir un proyecto, encontrás varias secciones:

Resumen — datos generales, descripción, fechas.
Cronograma — vista de fases y tareas en formato Gantt (ver sección siguiente).
Transacciones — ingresos y gastos registrados para este proyecto específico.
Cotizaciones — las cotizaciones que se hicieron para este proyecto.
Presupuestos — los presupuestos (simples y complejos) vinculados.
Accesos rápidos — botones para crear nueva cotización, nuevo presupuesto o nuevo presupuesto complejo directamente vinculado al proyecto.

Editar o eliminar un proyecto

Desde la lista o el detalle del proyecto, encontrás las acciones Editar y Eliminar.

2. Fases y Cronograma (Gantt)

Dentro de un proyecto podés crear fases para organizar el trabajo en etapas. Cada fase agrupa un conjunto de tareas.

Acceder al cronograma

Abrí el proyecto.
Hacé clic en la sección Cronograma (o Tareas). El título de la pantalla es “Cronograma — Cliente / Proyecto”.

Crear una fase

En el cronograma, hacé clic en el botón para agregar una fase nueva.
Ingresá el título de la fase.
Guardá.

Las fases aparecen en orden de posición. Podés reordenarlas arrastrando.

Crear una tarea dentro de una fase

Dentro de la fase, hacé clic en Agregar tarea (o el botón equivalente).
Completá los datos de la tarea:
- Nombre (requerido) — qué hay que hacer.
- Descripción — detalle adicional.
- Fecha de inicio (requerida) — cuándo comienza la tarea.
- Fecha de fin — cuándo termina (debe ser igual o posterior al inicio).
- Estado — el estado de avance:
  - Planificada — todavía no empezó.
  - En progreso — en ejecución.
  - Completada — terminada.
  - Bloqueada — hay un impedimento.
- ¿Es un hito? — marcá esta opción si la tarea representa un punto de entrega importante (milestone). Los hitos no tienen duración, solo fecha.
- Color — podés asignarle un color para identificarla visualmente en el Gantt.
- Predecesoras — si la tarea depende de que otra termine primero, seleccioná las tareas predecesoras.
Guardá la tarea.

La vista Gantt

El cronograma muestra las fases y tareas en una línea de tiempo horizontal (Gantt). Podés ver de un vistazo cuándo se superponen tareas, qué está en progreso y qué aún no empezó.

Transacciones del proyecto

Desde el proyecto, podés registrar ingresos y gastos directamente asociados a ese trabajo:

Ingresos del proyecto — pagos recibidos por este proyecto.
Gastos del proyecto — costos incurridos en el proyecto.
Mano de obra — pagos a personal vinculado al proyecto.
Materiales — compra de materiales para el proyecto.

Hacé clic en + Nuevo Gasto o + Nuevo Ingreso para registrar transacciones desde dentro del proyecto.

3. Tableros Kanban (Workspaces y Tableros)

Además de los proyectos, Calculao tiene un sistema de Workspaces con Tableros tipo Kanban para gestionar tareas del equipo de forma visual. Esto es independiente de los proyectos de clientes — sirve más para la operación interna del equipo.

¿Qué es un Workspace?

Un Workspace es un espacio de trabajo donde podés crear múltiples Tableros. Cada tablero tiene columnas (como “Pendiente”, “En progreso”, “Listo”) y tarjetas de tareas que se mueven entre columnas.

Acceder a los Workspaces

Desde el menú, buscá la sección de Workspaces o Tableros (la app te redirige a tu primer workspace automáticamente si ya tenés uno).

Crear un Workspace

Hacé clic en Nuevo Workspace (si no tenés ninguno).
Ingresá el nombre del workspace.
Guardá.

Crear un Tablero dentro de un Workspace

Dentro del workspace, hacé clic en Nuevo Tablero.
Ingresá el nombre del tablero.
Guardá.

Crear y mover tareas en el Kanban

Dentro de un tablero:

Crear una tarea: hacé clic en Nueva tarea (o el botón de la columna). Completá:
- Título — qué hay que hacer.
- Descripción — detalle adicional.
- Fecha de vencimiento — cuándo debe estar lista.
- Prioridad — nivel de urgencia.
- Asignado a — miembro del equipo responsable.
- Etiquetas (tags) — para clasificar y filtrar tareas.
Mover una tarea: arrastrá la tarjeta de una columna a otra.

Columnas personalizadas

Podés crear, editar y reordenar las columnas del tablero a tu gusto. Una columna puede marcarse como “Es la columna de finalizado” para que las tareas en ella se consideren completadas.

Para gestionar columnas, buscá la opción de administrar columnas dentro del tablero.

Miembros del Tablero

Podés agregar o quitar miembros específicos al tablero, controlando quién tiene acceso a él dentro del workspace.

Próximos pasos

Con los proyectos y tareas organizados, el siguiente paso es emitir presupuestos formales para cobrar tu trabajo.

Continuá con Facturación.