Cotizaciones

La cotización es el documento que le enviás a tu cliente con el desglose de lo que vas a hacer y cuánto va a costar. Es probablemente lo que más vas a usar en Calculao.

1. Cómo funciona el flujo de una cotización

Toda cotización pasa por los siguientes estados:

Estado	Qué significa
Borrador	Recién creada, todavía en preparación. No se envía al cliente.
Enviada	Fue marcada como enviada al cliente.
Aceptada	El cliente aceptó. Podés convertirla en una factura.
Rechazada	El cliente no aceptó.
Expirada	Pasó la fecha de vencimiento sin respuesta.

Además, cada cotización tiene un Estado de conversión que registra si terminó en negocio:

Pendiente — todavía sin definir.
Ganada — se convirtió en trabajo.
Perdida — no se concretó.

2. Ver el listado de cotizaciones

En el menú, hacé clic en Cotizaciones.
Vas a ver la lista de todas tus cotizaciones con: número, cliente, proyecto, estado, fecha de vencimiento y total.
Podés filtrar por estado, conversión, cliente, proyecto y fechas.
Para limpiar los filtros, hacé clic en Limpiar.

3. Crear una cotización nueva

Antes de crear una cotización necesitás tener al menos un cliente y un proyecto creados. Si todavía no los tenés, la app te ofrece crearlos en el momento.

Pasos para crear

Desde Cotizaciones, hacé clic en el botón Nueva cotización (o creala directamente desde el perfil del cliente → proyecto).
Completá el formulario — sección Detalles de la cotización:
- Cliente (requerido) — seleccioná o buscá el cliente. Si no existe, hacé clic en Nuevo cliente para crearlo sin salir del formulario.
- Proyecto (requerido) — seleccioná el proyecto asociado a esta cotización. Si no existe, hacé clic en Nuevo proyecto — la app te redirige al formulario de nuevo proyecto con el cliente preseleccionado.
- Moneda (requerida) — la moneda en que está cotizando (por ejemplo: DOP, USD).
- Fecha de vencimiento (requerida salvo en borrador) — hasta cuándo es válida la cotización.
- Método de pago — Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, PayPal, Efectivo, Cheque.
- Términos de pago — texto libre con las condiciones. Ejemplo: Neto 30. 50% al inicio y 50% al finalizar. Los pagos atrasados acumulan 1.5% mensual.
- Descuento — un monto fijo que se descuenta del subtotal.
- Modo de ITBIS:
  - Agregar ITBIS — los precios son netos; el impuesto se suma al total.
  - Precios incluyen ITBIS — los precios ya incluyen el impuesto.
  - (Sin ITBIS) — no aplica impuesto.
- Diseño PDF — elegí el estilo visual del PDF que le vas a enviar al cliente: Modern, Professional, Creative o Classic.
- Notas — texto libre que aparece al pie de la cotización. Podés usar Plantillas para no tener que reescribir los mismos términos cada vez.
Hacé clic en Crear cotización. La cotización se crea en estado Borrador.

4. Agregar ítems (líneas) a la cotización

Una cotización sin ítems no es válida para enviar. Cada ítem representa una línea del presupuesto.

Agregar un ítem

Dentro de la cotización, buscá la sección de ítems y hacé clic en Agregar ítem de cotización.

Tenés dos modos:

Usar plantilla — recomendado si ya tenés el catálogo armado:

En el campo Buscar plantilla por alias, escribí el alias de la plantilla (por ejemplo: m2-porcelanato).
Seleccioná la plantilla de los resultados. Los campos se completan automáticamente.
Ajustá la Cantidad si es necesario.
Hacé clic en Agregar usando plantilla seleccionada.

Crear y guardar — para crear el ítem y guardarlo como plantilla simultáneamente:

Completá la Descripción del ítem.
Ingresá un Alias único (para poder reutilizarlo).
Completá Cantidad, Precio unitario y Tasa de impuesto.
Hacé clic en Guardar plantilla y agregar para agregar el ítem y guardar la plantilla en tu catálogo para usarla en el futuro.

Agregar sin guardar — para un ítem de uso único:

Completá Descripción, Cantidad, Precio unitario y Tasa de impuesto.
Hacé clic en Agregar sin guardar.

El resumen financiero

A medida que agregás ítems, el resumen de la cotización se actualiza en tiempo real mostrando:

Subtotal — suma de todos los ítems antes de descuento e impuesto.
Descuento — si aplicaste uno.
Subtotal con descuento — subtotal menos el descuento.
Impuesto (18%) — ITBIS calculado.
Total — el monto final que le cobrás al cliente.

5. Guardar y editar

La cotización guarda automáticamente los totales mientras trabajás. Si tenés cambios sin guardar, verás el indicador “Cambios sin guardar” en la parte superior del formulario. Hacé clic en Guardar cambios para confirmar.

6. Enviar la cotización al cliente

Cuando la cotización está lista:

Hacé clic en Enviar al cliente (botón en el formulario o en la vista de detalle).
La cotización pasa al estado Enviada.
Podés generar el PDF con Vista previa de PDF antes de enviarlo, o descargarlo directamente con Descargar PDF.

7. Marcar como aceptada o rechazada

Una vez que el cliente responde:

Aceptada → hacé clic en la acción Marcar como aceptada. El estado de conversión pasa automáticamente a Ganada.
Rechazada → hacé clic en Marcar como rechazada.

8. Convertir una cotización en factura

Si la cotización fue Aceptada, podés convertirla en una factura con un solo clic:

Desde la cotización aceptada, buscá la acción Convertir a factura (o la opción equivalente).
Se crea una nueva factura con todos los ítems de la cotización ya cargados.
El estado de conversión de la cotización pasa a Ganada.

9. Vencimiento automático

Si una cotización tiene fecha de vencimiento y esa fecha pasa sin que el cliente responda, la app la marca automáticamente como Expirada. Esto sucede a través de un proceso automático que corre periódicamente.

10. Plantillas de cotización

Para no reescribir siempre los mismos términos de pago, notas o títulos, podés crear Plantillas de cotización:

En el formulario de cotización, en los campos de Notas, Términos de pago o Título, hacé clic en el botón Plantillas.
Desde ahí podés seleccionar una plantilla existente o crear una nueva.
Para gestionar tus plantillas, buscá Plantillas en el menú de cotizaciones (si está disponible en tu plan).

Próximos pasos

Con las cotizaciones bajo control, aprendé cómo organizar el trabajo que ganaste.

Continuá con Proyectos y Tareas.